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Prosegur Cash debuta hoy a las 12 de la mañana | Citi velará por Prosegur Cash en su estreno hoy en la Bolsa

Los días de estrenos bursátiles suelen ser de extrema volatilidad. Prosegur Cash debuta hoy a las 12 de la mañana tras una subasta de media hora, en la que el precio de referencia será de 2 euros por acción. Este podrá oscilar un máximo del 50% en esos 30 minutos, y la cotización resultante de esa subasta podrá después subir o bajar hasta un 8%.

Información  completa  en:

http://cincodias.com/cincodias/2017/03/16/mercados/1489695190_886965.html

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​Prosegur Cash pone a prueba el mercado europeo de OPV tras el peor arranque desde 2012

Prosegur Cash pone a prueba el mercado europeo de OPV tras el peor arranque desde 2012

Las empresas prefieren las ampliaciones y las colocaciones aceleradas. Solo la Bolsa de Reino Unido ha mantenido algo de actividad en estrenos bursátiles este año.

Prosegur Cash tiene muchos retos por delante. Y no son solo nacionales. La primera salida a Bolsa del año en España lleva sobre sus espaldas el peso de superar el fracaso del estreno de Telxius en el mercado, frustrado en septiembre del año pasado por falta de demanda adecuada. Pero ése es solo el primer escalón. Si la compañía acepta venderse al precio al que los inversores institucionales están poniendo sus órdenes de compra y decide lanzarse a la Bolsa, llegará otra reválida: saldar el primer día de cotización con ganancias, algo que las tres únicas OPV que se acercaron a la Bolsa española en 2016 no consiguieron. Telepizza, de hecho, protagonizó el peor estreno bursátil de la historia nacional; sin llegar a tanto, Dominion y Parques Reunidos también cerraron su debut en números rojos.

Por ahora, la filial de gestión de efectivo de Prosegur se ha encontrado con aguas más turbulentas de lo previsto y ayer los bancos colocadores tuvieron que estrechar el rango de precios de la OPV hacia la parte baja ante la debilidad de la demanda. La nueva horquilla está entre los 1,95 y los 2,0 euros por acción, lejos del máximo de 2,35 euros previsto inicialmente. Hoy se conocerá el precio definitivo.
Pero el estreno bursátil de Prosegur Cash, previsto para este viernes, no solo está llamado a conjurar los fantasmas nacionales; también los europeos están en juego. El mercado de valores no solo ha sido un erial en España, sino que las empresas del Viejo Continente han estado evitándolo activamente desde que comenzó el año.

Así lo pone de manifiesto el volumen colocado a través de estrenos en Bolsa en lo que va de año. Si Prosegur Cash cumple su objetivo, recaudará entre 804 y 825 millones de euros (incluyendo las acciones adicionales a disposición de los bancos colocadores y que llevarían la OPV total al 27,5% del capital), una cifra que convierte la operación en la mayor que ha habido en Europa en este arranque de 2017 y a mucha distancia de la segunda, según datos de Dealogic.

En Alemania, ninguna empresa se ha atrevido a dar el salto. Suecia, Suiza y Francia han protagonizado operaciones diminutas, en todos los casos inferiores a 100 millones de euros. Solo Reino Unido ha mantenido cierta actividad, pero muy lejos de sus cotas tradicionales. ¿Resultado? El volumen de estrenos en Bolsa en Europa supera por poco los 1.700 millones de euros hasta la fecha y esa es la cuantía más baja desde 2012, en plena crisis de la deuda soberana en el Viejo Continente.

El peligro del mercado

«Hay una alta volatilidad en el mercado y las salidas a Bolsa tienen mucho riesgo de ejecución», señalan fuentes financieras. «Una operación requiere al menos dos semanas de tranquilidad para salir adelante, un periodo en el que no está garantizado que no haya sobresaltos en las circunstancias actuales. Además, los inversores están extremando la cautela, lo que significa que hasta el último día no hay seguridad sobre sus peticiones ni sobre el precio que van a pagar», añaden.

Con ese escenario, no es extraño que los bancos que asesoran a Prosegur Cash hayan optado por extremar la cautela. Lo han hecho tanto con el volumen de capital que se va a colocar en Bolsa (el 27,5%, contando las acciones adicionales, cuando podría haber estado en el 40%), como con la banda de precios orientativa (más contenida de lo inicialmente previsto e inferior a los precios objetivos de algunas casas de análisis y que, además, acaba de rebajarse).

Pero al menos Prosegur Cash no ha renunciado a testar el mercado de OPV, al que también apelarán Neinor y Gestamp. En el resto de Europa, las empresas están siendo más comedidas, aunque no porque hayan desistido de captar dinero de los inversores, sino porque lo están haciendo por otras vías. Las cotizadas siguen apelando al mercado, pero de otra manera; las no cotizadas están esperando mejor momento u optando por una venta directa a un tercero.

De ahí que la falta de actividad en salidas a Bolsa contraste con el elevado volumen que se ha vendido en el mercado en forma de colocaciones aceleradas y de ampliaciones de capital. Por cada euro recaudado en un estreno bursátil se han conseguido 19 mediante esas otras dos opciones.

En lo que va de año, el volumen supera los 33.000 millones de euros, casi un 150% más que en las mismas fechas del ejercicio pasado, según los datos de Dealogic. Y repartido casi al 50% entre ampliaciones de capital y colocaciones aceleradas. UniCredit recurrió a la primera opción para fortalecer su solvencia, en una operación de 13.000 millones, mientras que Criteria Caixa optó por la segunda para la venta del 5,332% de CaixaBank que tuvo que realizar para recuperar su capital tras la operación de BPI.

http://www.expansion.com/mercados/2017/03/15/58c84bc946163f093a8b45b1.html

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​Prosegur sólo logrará que Cash valga más que la matriz en el precio alto del rango anunciado

Prosegur sólo logrará que Cash valga más que la matriz en el precio alto del rango anunciado

Prosegur sólo logrará que filial de blindados, Prosegur Cash, valga en bolsa más que la propia matriz en la parte alta del rango de precios. El grupo de seguridad ha recibido este jueves luz verde por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la OPV de Cash. 

Según el folleto de emisión, la horquilla de precios va de los 1,95 hasta los 2,35 euros, de modo que la nueva cotizada alcanzaría un valor de 2.925 millones de euros en la franja baja y de 3.525 millones en la alta. 

Prosegur cerró ayer la sesión con una capitalización de 3.431 millones de euros, de modo que el grupo sólo conseguiría que la filial valiese más que la matriz (su objetivo en esta colocación, según explican entidades participantes en la misma) si lograse vender las acciones en la parte elevada de la horquilla.

El porcentaje del capital que pondrá a la venta Prosegur será inferior al inicialmente planteado por el grupo, que hasta ahora se había referido a la colocación de entre un 25 y un 45% del capital. Según el folleto, el porcentaje ofertado será, inicialmente, del 25%, ampliable sólo un 2,5% adicional, correspondiente al green shoe.

Respecto al calendario, este viernes, día 3, se inicia la prospección de la demanda en mercados anglosajones y europeos, un proceso que se prolongará hasta el próximo 15 de marzo. El debut bursátil se prevé para el día 17 de este mes.

Con la operación, Prosegur ingresará entre 731 y 881 millones de euros (en función de los precios), que podrían ascender a 804 y a 970 millones incluyendo el green shoe.

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8194617/03/17/Prosegur-Cash-saldra-a-bolsa-el-dia-17-con-una-valoracion-maxima-de-3525-millones.html

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​Prosegur Cash aspira a captar hasta 969 millones con su salto al parqué

​Prosegur Cash aspira a captar hasta 969 millones con su salto al parqué

Prosegur ha fijado un rango de precios de entre 1,95 y 2,35 euros por acción para la salida a Bolsa de su filial de gestión de efectivo, inferior a la cifras que barajaban los bancos colocadores, que situaban su valor en unos 4.000 millones. Su debut bursátil está previsto para el 17 de marzo.

Prosegur Cash colocará en Bolsa un 25% de su capital (375 millones de acciones), porcentaje que podría elevarse hasta el 27,5% (412,5 millones de títulos) si los bancos colocadores ejercen el green shoe, tal como figura en el folleto de la OPV, publicado este jueves en la CNMV.

Con ese precio, la valoración de la compañía se sitúa entre los 2.925 y los 3.525 millones de euros, una cifra inferior a la que venían barajando las entidades colocadoras, que trabajaban para que el valor de Prosegur Cash ascendiese a unos 4.000 millones, una capitalización superior incluso a la de su propia matriz, cuyo valor en Bolsa ronda actualmente los 3.400 millones.

El porcentaje de acciones que saldrá al mercado se encuentra también en la parte más baja del rango, que contemplaba la colocación de entre un 25% y un 49% del capital.

Con esta operación, destinada únicamente a inversores institucionales, Prosegur Cash, que se estrenará en el parqué el 17 de marzo, ingresará entre 731 y un máximo de 969 millones de euros, dependiendo del precio definitivo de la OPV y del porcentaje que finalmente se coloque en el mercado.

El periodo de prospección del mercado comenzará este viernes y se prolongará hasta el próximo día 15.

La compañía promete a sus futuros accionistas repartir, “como mínimo”, entre el 50% y 60% de sus beneficios netos cada año. En concreto, asegura que para este ejercicio y los dos siguientes tiene intención abonar dividendos a cuenta del mismo importe en cuatro plazos: en diciembre del año de aprobación y en marzo, junio y septiembre del año siguiente.

Prosegur Cash es, sin duda, el activo más preciado del grupo de seguridad. La filial de blindados ganó más de 178 millones de euros el año pasado, cifra ligeramente inferior a los 179 millones obtenidos en 2015, con unos ingresos de 1.724 millones (vs. 1.746 millones en el ejercicio anterior), y un resultado de explotación (ebit) superior a los 385 millones, un 22% más que en 2015.

El consejo de administración de Prosegur Cash está integrado por nueve miembros: su presidente, Christian Gut, y su consejero delegado, José Antonio Lasanta, ambos como consejeros ejecutivos, y siete no ejecutivos, de los que cuatro son independientes: María Benjumea, Ana Sainz de Vicuña, Claudio Aguirre y Daniel Entrecanales; y tres son dominicales en representación de Prosegur: Chantal Gut, Pedro Guerrero y Antonio Rubio.

http://www.expansion.com/mercados/2017/03/02/58b85d0222601d07708b46e2.html

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PROSEGUR: Atraco a un furgon en centro comercial.| 15 impactos de bala.| Uruguay

Prosegur “lamenta profundamente” el incidente ocurrido en la noche de ayer en el hipermercado Géant.

A través de un comunicado de prensa enviado esta tarde, la empresa sostiene que el camión de la remesa recibió 15 impactos de bala durante el asalto pero que ninguno de sus ocupantes resultó lesionado dado el “alto nivel de blindaje” con el que cuenta.

Prosegur detalló que la “lluvia de balas de armas automáticas y semiautomáticas de grueso calibre” comenzó cuando un guardia portavalores trasladaba una remesa “de unos 30 kg en un carro de transporte desde el interior del centro comercial hacia el camión blindado” en la puerta del Géant.

Por la dimensión de los incidentes, la empresa estima que el “operativo debió ser perpetrado por no menos de 8 o 10 personas”.”Al tratarse de un lugar público, con mucha gente” aclara la firma “se realizó una contención limitada respondiendo al fuego por parte de un guardia de la compañía para luego cesar el mismo ante la violenta situación planteada, priorizando las vidas humanas por sobre los daños materiales”.

En el asalto ocurrido en la noche de ayer dos funcionarios de la empresa fueron lesionados, uno de ellos, con quien se comunicó Telenoche para tener otra versión de lo sucedido, fue herido de bala en la pierna.”Afortunadamente ambos se encuentran fuera de peligro, recuperándose” concluye el comunicado.

http://www.telenocheonline.com/sociedad/prosegur-operativo-debio-ser-perpetrado-por-8-o-10-personas.html